Informe de Visita MoreApp

Cómo Crear un Informe de Visita

¡No gastes más papel con tus informes! Ahora puedes recoger toda la información necesaria de una manera mucho más rápida, sencilla y sostenible. Crea tu informe de visita digital y rellénalo ¡incluso offline! ¿Te animas?

Aprende cómo crear un informe de visita digital en la Plataforma de MoreApp siguiendo estos consejos.

¿Qué es un Informe de Visita?

Un informe de visita es un documento destinado a recoger toda información necesaria de las visitas realizadas. Este formulario debe ser sencillo y directo, para que las personas que lo rellenen puedan completarlo con facilidad. Además, es muy importante que resulte funcional y recolecte información concisa.

Gracias a rellenar estos documentos, ambas partes pueden posteriormente revisar la información para no olvidar ningún aspecto tratado. También resulta útil para que la empresa pueda establecer nuevas estrategias y optimizar el trabajo de sus comerciales.

¿Empezamos? Aprende Cómo Crear un Formulario de Visita Digital

Crear formularios con MoreApp es fácil y sencillo. Sólo unos minutos serán suficientes para construir los formularios que desees: inspecciones, órdenes de trabajo, reparaciones o mantenimiento. En este caso, te mostramos con tres sencillos pasos como crear un informe de visita digital.

Paso 1: Diseña tu Formulario

Cuando te hayas registrado en MoreApp, accede a la Plataforma y haz click en +Nuevo Formulario. Puedes crear tu formulario desde cero o ahorrar tiempo y seleccionar una de nuestras plantillas prediseñadas.

Formulario Informe de Visita

Para personalizar y diseñar tu formulario, simplemente deberás hacer clic en Editar y arrastrar los Widgets que prefieras para tu informe de visitas. Existen multitud de widgets que te ayudarán a recoger toda la información necesaria.

¿Tienes los datos de tus clientes en una base de datos? Utiliza el Widget de Búsqueda y podrás seleccionar la información de manera más sencilla.

Checklist de Visita MoreApp

Si, por ejemplo, quieres indicar cuál fue el motivo de la reunión, puedes usar el Widget-Desplegable. Puedes escoger tantas opciones como desees.

Listado de Informe de Visita

El Widget-Área de Texto será útil para añadir información adicional de tu visita, mencionar puntos de acción o dejar comentarios.

Área de Texto Informe de Visita

Paso 2: Configura tu Email

En la pestaña de Email, dentro de la Plataforma de MoreApp, podrás empezar a configurar el texto, el remitente, los destinatarios y el asunto del email. Puedes personalizar el texto a tu gusto con Placeholders e incluso añadir emojis. Descubre todos los detalles paso a paso en nuestra publicación del Centro de Ayuda aquí.

Paso 3: Descubre las Integraciones

Una vez ya tengas el formulario y el email configurado, es hora de descubrir las Integraciones. Es posible integrar MoreApp con tus herramientas de trabajo diario como One Drive, Word o Excel, entre otras muchas. Puedes conectar MoreAp con otros softwares a través de nuestra API gratuita, Zapier o Webhooks. ¡Las posibilidades son infinitas!

¡Enhorabuena ya puedes empezar a rellenar tu informe de visita desde la app! Recuerda que puedes descargar la aplicación desde App Store o Google Play Store. Disfruta de una nueva forma de trabajar: eficiente, óptima y respetuosa con el medio ambiente. ¡Deja atrás el papel!

¿Necesitas más ayuda?

Entra en nuestro tutorial del Centro de Ayuda y conoce más detalles sobre cómo crear tu propio informe de visita. También puedes suscribirte a nuestro Canal de Youtube.

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