Cómo Crear un Informe de Visita

¡No gastes más papel con tus informes! Ahora puedes recolectar la información necesaria de un modo mucho más rápido y amigable. Crea tu informe de visita digital y rellénalo ¡incluso offline! ¿Te animas?

Aprende cómo crear un informe de visita digital en la Plataforma de MoreApp siguiendo estos consejos.

¿Qué es un Informe de Visita?

Es un informe que se realiza con el objetivo de obtener información de las visitas realizadas. Este formulario debe ser sencillo y directo ya que la persona que lo rellena no tiene mucho tiempo para completarlo. Es muy importante que resulte funcional y recolecte información concisa. Gracias a rellenar estos documentos, ambas partes pueden revisar la información para no olvidar ningún aspecto tratado. Además, resulta útil para que la empresa pueda establecer nuevas estrategias y optimizar el trabajo de sus comerciales.

Formularios

Cuando te hayas registrado en MoreApp, accede a la Plataforma y haz click en +Nuevo Formulario. Puedes crear tu plantilla desde cero o ahorrar tiempo y seleccionar una de nuestro Marketplace.

Para personalizar el formulario, simplemente deberás arrastrar los Widgets que prefieras para tu informe de visitas.

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Widgets

¿Tienes los datos de tus clientes en una base de datos? Utiliza el Widget de Búsqueda y podrás seleccionar la información de manera más sencilla.

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Si, por ejemplo, quieres indicar cuál fue el motivo de la reunión, puedes usar el Widget Look Up. Puedes escoger tantas opciones como desees.

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El Widget Área de Texto será útil para añadir información adicional de tu visita, mencionar puntos de acción o dejar comentarios.

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¿Necesitas más datos?

Entra en nuestro tutorial del Centro de Ayuda y conoce más detalles sobre cómo crear tu propio informe de visita.

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